Çok kaynaklı veriyi CRM'e otomatik aktaran ve doğrulayan referans çalışma
Farklı birimlerden gelen farklı formatlardaki Excel dosyalarının okunması, verinin anlamlandırılması, CRM alanlarıyla eşleştirilmesi, otomatik kayıt oluşturulması ve aktarım sonrası double-check kontrolüyle doğrulanması için geliştirilen veri otomasyonu çalışması.
Farklı birimlerden gelen ve standart yapıda olmayan Excel dosyaları otomasyon akışına dahil edildi. Süreç, tek bir Excel şablonuna bağlı kalmadan farklı veri düzenlerini okuyabilecek şekilde kurgulandı.
Excel dosyalarındaki kolonlar ve kayıtlar analiz edilerek hangi verinin CRM'de hangi alana karşılık geldiği belirlendi. Böylece yalnızca dosya aktarımı değil, formatlar arası anlamlandırma süreci de otomatikleştirildi.
Anlamlandırılan veriler CRM'in beklediği kayıt formatına dönüştürüldü. Eksik, hatalı veya belirsiz alanlar aktarım öncesinde ayrıştırılabilir hale getirildi.
Uygun kayıtlar memurların tek tek manuel giriş yapmasına gerek kalmadan CRM sistemine işlendi. Manuel veri girişi operasyonu otomasyon akışına taşındı.
Sistem yalnızca kayıt göndermekle kalmadı; aktarım sonrasında CRM tekrar sorgulandı. Gönderilen kayıtlarla CRM'de gerçekten oluşan kayıtlar karşılaştırıldı.
Eksik veya hatalı bilgi nedeniyle CRM'e aktarılamayan kayıtlar ayrıca listelendi. Örneğin küçük bir oranda kayıt eksik bilgi nedeniyle oluşmadığında, bu kayıtlar düzeltme için raporlandı.
Başarıyla aktarılan, aktarılamayan ve kontrol gerektiren kayıtlar raporlanabilir hale getirildi. Böylece aktarım süreci yalnızca otomatik değil, denetlenebilir bir yapıya kavuştu.
